Автоматизация напоминаний о платежах и сверки оплат через Google Sheets и Telegram
О проекте
Задача
- Автоматизировать сверку оплат
- Сократить просрочки по договорам
- Создавать отчёты без участия бухгалтера
- Уведомлять клиентов вовремя и корректно
- Бухгалтерия вручную проверяла платежи, что занимало много времени
- Менеджеры не знали о статусе платежей в реальном времени
- Задержки в напоминаниях о задолженностях приводили к просрочкам
- Отсутствие единого источника информации о платежах
Решение
Интеграция CRM с Google Sheets для выгрузки списка счетов и статусов оплат
Настроен ежедневный запуск скрипта в 09:00 для сверки оплаченных и неоплаченных счетов
При обнаружении просрочки система отправляет уведомление в Telegram менеджеру и клиенту
Telegram-сообщение содержит номер счёта, сумму и ссылку на оплату
Раз в неделю генерируется отчёт по просрочкам и отправляется руководителю на Email в PDF
Результаты
Раньше мы вручную собирали данные из CRM, сверяли суммы, писали клиентам. Теперь всё приходит само: Telegram напоминает о платеже, таблица обновляется, а отчёт у руководителя в 10 утра. Бухгалтер наконец-то перестала жить в Excel — и начала жить 🙂
Смотрите также
Автоматизация контроля работоспособности сервисов и технической поддержки 24/7
Клиент постоянно сталкивался с внезапными сбоями в работе сайта и внутренних сервисов, а уведомления о проблемах …
Автоматизация контроля рекламных расходов и эффективности кампаний через единый маркетинг-дашборд
Компания вела рекламные расходы вручную в разных таблицах, данные из рекламных кабинетов обновлялись с задержкой, а …
Автоматизация финансовой аналитики и отчётности через дашборд CFO-24
Финансовая отчётность собиралась вручную из CRM, Excel и Google Sheets, из-за чего данные были разрозненными, устаревшими …