Переезд с Excel на CRM для оптовой компании без потери истории сделок
О проекте
Задача
- Импортировать все данные из Excel в Bitrix24
- Обеспечить доступность информации для всех менеджеров
- Сократить время на обработку запросов
- Снизить количество ошибок при вводе данных
- Отсутствие единой базы данных, информация разбросана по Excel
- Менеджеры теряли контакты, храня их в личных телефонах
- Невозможность быстро найти нужную информацию о контрагентах
- Высокий риск ошибок при ручном вводе данных
Решение
Разработали интеграцию для импорта всех данных из Excel в Bitrix24 с сохранением истории сделок и контактов.
Настроили структуру базы данных в Bitrix24 для удобной работы менеджеров с контрагентами.
Обучили менеджеров работе с новой системой, провели вебинары и подготовили инструкции.
Интегрировали Bitrix24 с телефонией для автоматического сохранения разговоров и сообщений.
Настроили отчеты и дашборды для анализа работы менеджеров и эффективности продаж.
Результаты
Смотрите также
Интеграция платёжных систем с CRM: автоматическое закрытие сделки при оплате
Онлайн-школа. Оплаты приходили через ЮKassa и Stripe, менеджер вручную переносил данные и открывал доступ. Нужна интеграция: …
CRM для агентства недвижимости: объекты, показы, покупатели — единая база
Агентство недвижимости, 20 риэлторов. База объектов в Excel, коммуникации в телефоне. Риэлторы дублировали работу. Нужна CRM: …
Интеграция 1С с сайтом: остатки, цены и заказы без ручной синхронизации
Интернет-магазин промышленного оборудования. Остатки и цены обновлялись раз в день вручную, клиенты заказывали товары которых нет …